Güncel Piyasa ve Döviz Haberleri 10/03/2023 - Cuma
Silikon Vadisi Bankası'nın finansal sağlığı piyasaları ürküttü!
- Küresel mali piyasaların dün günün büyük bir bölümünü sakin tamamlaya aday olduğunu düşündüğümüz bir ortamda, ABD'nin ölçek olarak 15. büyüğü olan Silikon Vadisi Bankası'nın finansal sağlığına ilişkin endişeler sonrasında ABD banka endeksi %8'e yakın gerilerken, bu durum en büyük 500 şirketin işlem gördüğü S&P500 endeksini de %2 aşağıya çekti. Halbûki, FED Başkanı Powell'ın ABD Kongresinde son iki günde sarf ettiği şahin sözler sonrası satış baskısına boyun eğen piyasalar, dün satış baskısında yorulmuş olacaklar ki soluklanmaya tercih etmişlerdi.
- ABD'de SVB Financial Group, banka portföyünde bulunan çoğunluğu da ABD devlet tahvili olan menkul kıymetlerin yükselen faiz ortamında zarar yazmaya başlamasına paralel sermaye artırımının için (21 milyar dolar zarar ile) tahvil satmak zorunda kalması ile hisse fiyatı %60 oranında düşerken, banka hisselerinden 80 milyar doları aşkın değerin silinmesine de katkıda bulundu.
- SVB haberler sonrasında genele yayılan satış baskısı ile ABD borsaları geceyi %2 civarında düşüşle tamamlarken, sermaye artırım ihtiyacına paralel yazılan büyük zarar ardından daha geniş bankacılık sistemi stresinin de açığa çıkması ile güvenli liman ihtiyacının artmasına paralel tahvil fiyatları yükselirken (faizleri düşerken) FED'den beklenen faiz artışlarına ilişkin beklentiler de azaldı. Örneğin, dün sabah %5,15 seviyesine dayanarak son 15 yılın zirvesine yükselen 2 yıllık ABD devlet tahvil getirisi bu sabah %4,75 seviyesine geriledi. Vadeli faiz fiyatlamalarına göre, olağan 20 Eylül FED FOMC toplantısına yönelik terminal oran %5,70 seviyesinden %5,45 seviyesine geriledi.
- ABD tahvil faizlerinde görülen geri çekilmeye paralel altının ons fiyatı bir miktar da olsun toparlanarak 1,800 dolar seviyesinin eteklerinden 1,830 dolar seviyesine kadar yükselirken, gümüş ise 20 dolar seviyesinin etrafında salınmaya devam etti. Direnişin parası Bitcoin, havanın SVB haberleri ile bozması ve elbette ABD'de düzenleyici baskısının yatırımcı duyarlılığını incitmesi ile Kasım ayından bu yana en kötü haftasını geçiriyor. Ocak ayından bu yana ilk kez 20bin doların altına düşen Bitcoin'de kripto dostu banka Silvergate Capital Corp.'un tasfiyesi de etkili oldu.